Le fossé entre les banques et les caisses d’épargne prospères et celles qui le sont moins se creuse. De nombreuses institutions doivent accélérer leur rythme pour réussir à relever les défis qui se présentent à elles.
Le secteur financier est actuellement en difficulté sur de nombreux fronts : La faiblesse des taux d’intérêt, la réglementation, la numérisation et les nouveaux concurrents ne sont que les principaux défis actuels. Les conséquences en sont une baisse des revenus à des coûts élevés et une augmentation des investissements pour éviter la perte de clientèle. Il n’est donc pas étonnant que les programmes de réduction des coûts et d’augmentation des revenus figurent en bonne place dans l’agenda de nombreuses institutions.
L’amélioration de l’efficacité est un sujet d’actualité pour les banques
Compte tenu des défis à venir, les institutions financières doivent devenir nettement plus efficaces afin de rester compétitives sur le marché. Environ 70 % des prestataires de services financiers dans les pays germanophones prévoient de mettre en place un programme dans les douze prochains mois pour devenir plus efficaces. Les mesures visant à augmenter les revenus jouent un rôle tout aussi important que les économies de coûts.
La majorité des personnes interrogées prévoient des économies pouvant atteindre 15 %. Cependant, la proportion de foyers qui visent à réaliser des économies de plus de 20 % a presque doublé.
Les institutions s’éloignent les unes des autres : mesurées par le ratio coûts/revenus (CIR), les institutions les plus performantes se fixent des objectifs beaucoup plus ambitieux que les moins performantes pour accroître leur efficacité. Alors qu’environ un tiers des meilleurs élèves prévoient de réduire les coûts de plus de 20 %, près de 75 % des moins bons élèves ne visent qu’une réduction de moins de 15 %. Et ce malgré le fait qu’elles sont déjà moins rentables aujourd’hui.
Viser l’augmentation des revenus
La situation est similaire en ce qui concerne les revenus. Alors qu’une personne sur deux parmi les plus performantes aimerait augmenter ses revenus de plus de 15 %, seule une personne sur cinq parmi les moins performantes aimerait augmenter ses revenus de plus de 15 %. Si les augmentations de salaire ciblées étaient effectivement mises en œuvre, cela correspondrait à une somme d’environ 51 milliards d’euros.
Un peu moins d’un tiers des revenus futurs doit provenir de nouvelles sources de revenus. Il s’agit, par exemple, du développement de nouveaux groupes de clients, de l’utilisation de nouveaux canaux de distribution ou de la création d’un écosystème numérique.
Optimisation des canaux de distribution
De nombreuses banques se limitent à quelques mesures seulement pour devenir plus efficaces. Par exemple, 82 % des personnes interrogées considèrent qu’il est probable ou très probable qu’elles optimisent leurs canaux de vente pour devenir plus efficaces. Cela représente 22 % de plus qu’en 2016 et inclut les ajustements du réseau de succursales, l’utilisation de multiples canaux de distribution ou l’expansion de l’écosystème numérique.
Dans de nombreux cas, la coopération avec de nouveaux fournisseurs tels que FinTechs est recherchée. Les plus performants, en particulier, exploitent ainsi leur potentiel (86 %). Les banques veulent s’assurer des opportunités de ventes numériques sans avoir à les développer elles-mêmes.
Il n’y a eu pratiquement aucun changement par rapport à la dernière enquête en ce qui concerne le portefeuille de produits et de services. 68 % des prestataires de services financiers veulent commencer ici afin d’optimiser les ventes. Le moteur de croissance autrefois important devient moins important, probablement en raison des exigences réglementaires accrues.
Normalisation et automatisation
Parmi les mesures les plus importantes visant à optimiser les domaines du back-office, la planification et le contrôle de la production ont gagné en importance. Pour les domaines des opérations et du back-office, la normalisation, l’optimisation des processus et de la qualité et l’automatisation restent les leviers les plus utilisés pour accroître l’efficacité. Ainsi, l’utilisation de l’automatisation des processus robotisés (RPA) peut apporter un soutien, en particulier pour les processus simples.
Toutefois, ces mesures ne sont guère en mesure, à elles seules, d’offrir des potentiels d’efficacité suffisamment élevés par rapport aux besoins de transformation exigés par le marché. Les institutions devraient plutôt développer des stratégies de numérisation complètes qui englobent tous les domaines d’activité.